今日MINI LED板块强势表现，创业板聚飞光电，艾比森涨停，聚灿光电、三安光电、奥拓电子、利亚德、隆利科技等个股均大涨。
Mini LED 技术是什么？
MiniLED 指 100~300 微米大小的 LED 芯片，芯片间距在 0.1~1mm 之 间，采用 SMD、COB 或 IMD 封装形式的微型 LED 器件模块，往往应用于 RGB 显示 或者 LCD 背光。
优点：Mini LED背光可大幅提升LCD屏幕的显示效果，目前Mini LED显示方案的整体成本仅为OLED的60%，但寿命更长、耗电量更低、不会烧屏，并且能实现与OLED几乎相同的显示效果。
行业消息面上
近期据媒体报道，华为即将在7月29日的发布会上发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。此次发布的智慧屏中可能会有配备Mini LED背光的版本，有助于提高对比度和画质。
早前，7月5日，据报道，为了确保Mini LED屏幕稳定供应，苹果罕见投资2亿美元(约合人民币13亿)，扩大合作伙伴的SMT组装能力，并满足Mini LED背光设备需求。苹果投资让合作伙伴增加生产设备，每月额外多生产70-80万个新Macbook Pro机型Mini LED零组件。
同时，据机构测算，仅苹果、华为和三星三家主要厂商2021年的产品，就有望带动上游11万片/月的Mini LED芯片出货量，对应市场规模超过30亿元。当Mini LED在电视、平板、笔记本和LED显示屏的渗透率分别达到1%、10%的情况下，Mini LED芯片月需求量将分别达到15万片、150万片。
政策面上
3月25日，工信部财务司财经处处长何年初表示，应该推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持Mini/MicroLED显示产业可持续发展；科技部高新技术司副司长雷鹏表示，“十四五”时期，科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关，在国家重点研发计划中，分别在材料、信息、制造领域联合布局。
Mini LED市场增长弹性可期
Mini LED 背光市场正式起量，TV、IT 应用商业化有望加速渗透。据 Arizton 预测，2021-2024 全球 Mini LED 市场规模有望从 1.5 亿美元增至 23.2 亿美元，其间每年同比增速皆 高达 140%以上。根据我们测算和产业跟踪，这个数据显著低估市场的增长弹性。随着三星、苹果等主流品牌导入 Mini LED 背光，引领终端市场创新热潮。据TrendForce 预 测，TV 和平板是率先启动商业化的终端；智能手机，汽车，VR 等有望在 2022~2023 年 开启商业化元年。
产业链核心个股
芯片：直显芯片方面，显示 LED 芯片厂商较多开始进入，三安光电、华灿光电、乾照光电皆有批量出货产品。背光芯片方面， Mini LED 背光芯片量产并规模出货企业 相对较少，具备相应客户、良率与量产能力的企业更为稀缺，主要集中在拥有技术支持、产能布局合理、产能规模大等具有竞争优势的头部企业，主要的供应商有晶 电、三安光电、欧司朗、日亚化学、华灿光电等。
封装/巨量转移：企业积极加码产能，LED 封装企业大多布局Mini LED 封装技术， 木林森在 CSP、COB 技术具有优势；国星光电同时布局 COB 和 IMD；瑞丰光电加码 布局COB 产线；兆驰股份垂直产业链布局更全。
面板：2021 年为量产关键一年。面板厂在 Mini LED 产业链中扮演更为重要的角色。其中，京东方 Mini LED 玻璃基直显产品将在 2021 年内推向市场。
系统(组装)：产业链公司在产品导入、研发、出货方面持续取得进展。富士康给国 际大客户组装新款 Mini LED 背光的 iPad。洲明科技 P0.7 产品已批量出货。利亚德 液晶模块(LCM)厚度 2.2mm 背光模组已可量产，2.0mm 及以下背光模组已向国 际、国内客户送样。
来源: 同顺-深研所
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